Sådan laver du e-faktura opsætning

E-faktureringsadresse (NemHandel-type)

1. Tryk på fanebladet "Salg".
2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre og tryk på "Kunder".
3. Tryk på blyantsikonet "Rediger" til højre for den relevante kunde.
4. Vælg fanen "E-fakturering" og vælg kundens e-faktureringsadresse.
5. Hvis du vælger noget andet end CVR og Peppol, skal de tilhørende felter nedenfor også udfyldes.
6. Tryk på "Gem".

• • Hvad er en e-faktureringsadresse?

    E-faktureringsadressen angiver den NemHandel-type, som e-fakturaen skal sendes som. Elektroniske fakturaer via CVR, EAN, PEPPOL og P-NR understøttes i e-conomic.

    Det er vigtigt du vælger den korrekte e-faktureringsadresse (NemHandel-type) under "E-fakturering" i din kundes oplysninger, og har udfyldt typens respektive felt, som også kan findes samme sted.

    • CVR-nr.: Virksomhedens CVR nummer, den letteste metode, da du ikke skal have yderligere numre udover CVR nummeret.
    • EAN-nr.: Et 13-cifret identifikationsnummer, som typisk benyttes af offentlige myndigheder og institutioner, men kan også anvendes af private virksomheder.
    • PEPPOL-ID: Det europæiske format for elektroniske dokumenter. Dette dannes ud fra hvad der er angivet i feltet for CVR nummer og land.
    • P-nr.: Et 10-cifret identifikationsnummer. En virksomhed kan have flere P-numre tilknyttet deres CVR-nummer, hvis de har aktiviteter på flere adresser.

    

  • Hvordan fravælger jeg e-fakturering på flere af mine kunder?

    Som standard vil e-conomic sende en faktura som e-faktura, hvis det er muligt. Hvis du har brug for, at fakturaen skal sendes via e-mail i stedet, kan du trykke på "Send via e-mail" ved afsendelse af din faktura.
    
    Du kan også konfigurere denne indstilling i kundens stamoplysninger for at gøre den permanent. Bemærk, at du altid kan ændre denne indstilling senere, hvis det er nødvendigt.

    Du kan lærer hvordan du fravælger e-fakturering, ved at markere afkrydsningsfeltet i hjælpeartiklen "Fravælg e-fakturering for din kunde".

  • Hvordan sender jeg en e-faktura til Færøerne?

    Hvis du skal sende en e-faktura til Færøsk kunde, er opsætningen ikke meget anderledes.

    Vil kunden modtage gennem CVR, er der lidt andre regler eftersom et dansk CVR nummer er på 8 ciffer, skal du tilføje to foranstillede nuller i CVR nummeret på dine færøske kunder, da de færøske CVR numre kun har 6 cifre.

    Hvis kunden skal modtage e-faktura via et EAN-nr. skal du blot skrive det i feltet "EAN-nr." i kundens stamoplysninger, som du ville gøre med alle andre kunder.

    Har du brug for flere detaljer omkring hvordan du sender en e-faktura til Færøerne skal du læse artiklen "Bogfør og send en e-faktura til Færøerne".

Opret kundens reference/kontaktperson

1. Gå til fanen "Salg".
2. Tryk på "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
3. Find kunden i dit kundekartotek, og tryk på ikonet "flere" ude til højre for kunden.
4. Tryk på "Kontaktpersoner" og bagefter "Ny kontaktperson".
5. Udfyld personreferencen i feltet "Navn" og eventuelt ID i feltet "ID (e-faktura)".
6. Tryk på "OK".

Tilføj kundens reference/kontaktperson på fakturaen

1. Tryk på feltet "Noter og referencer" på fakturaen.
2. Tilføj den referencen/kontaktperson i feltet "Deres reference".
3. Tryk på knappen "OK".

• • Hvordan tilføjer jeg en fast kontaktperson på kunden?

    Er kontaktpersonen den samme hver gang du skal sende e-faktura til en bestemt kunde, kan du med fordel tilføje denne i din kundes opsætning. 
    Det kan gøres på følgende måde:

    1. Gå til fanen "Salg".
        
    2. Tryk på "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
        
    3. Tryk på blyantsikonet "Rediger" til højre for kunden.
        
    4. Gå til fanen "Levering" i kundeopsætningen og tilføj kontaktpersonen i feltet "Attention" eller "Deres reference".

    

Tilføj personfølsom information

1. Tryk på feltet "Noter og referencer" på fakturaen.
2. Tryk på "Søg på liste" ved "Personfølsom information".
3. Vælg, hvilken type information der er tale om. Det gør du ved at trykke på typen.