Overfør ordrer til fakturering

Sådan overfører du en ordre til fakturering

1. Tryk på "Salg".
2. Tryk på "Fakturering" i menuen til venstre og vælg "Ordrer".
3. Sæt flueben i boksen ud for den/de ordre(r) der skal faktureres.
4. Tryk på "Overfør til fakturering".
5. Nu ligger din ordre i menuen til venstre under "fakturering" som en faktura, herfra vil du så kunne bogføre og sende fakturaen til kunden.

• • Hvordan får jeg ordrenr. på min faktura ved overførslen?

    For at få ordrenummeret til at fremgå øverst til højre på PDF'en af din faktura, skal ordren først registreres som sendt.

    Sådan gør du:

    1. Tryk på fanen "Salg".
    2. Tryk på "Ordrer" i venstre menu under "Fakturering".
    3. Rediger din ordre på blyantsikonet ude til højre for den.
    4. Tryk på "Send ordre".
    5. Vælg enten "Registrér som sendt" eller klik på knappen "Send" for at sende den.
    6. Tryk på "Konvertér til faktura".

    Din faktura vil nu indeholde ordrenummeret øverst til højre på PDF'en.

  • Hvorfor har min faktura et andet ordrenr.?

    Når du opretter samlefakturaer (ved flere ordre til samme kunde), genereres der et nyt ordrenummer, der naturligvis ikke matcher de oprindelige ordrenumre. Derfor anbefaler vi, altid at have flueben i "Inkluder beskrivelse for hver ordre".

    Hvis du har kunder, som du laver samlefakturaer til, kan det være en god idé at oprette et layout, der ikke viser ordrenummeret. Det layout kan enten indstilles på kunden fast eller benyttes på de enkelte fakturaer, hvor det er relevant.

    Sådan oprettes layoutet:

    1. Tryk på "Salg".
    
    2. Tryk på "Opsætning" i menuen til venstre og vælg "Design og layout".
    
    3. Tryk på knappen "Kopiér" ud for det layout du kan bruge for at lave en tro kopi
    
    4. Afslut med "Ok". Skabelonsamlingen er nu oprettet, og du kan nu redigere den efter behov.

    Sådan fjernes "Ordrenr." fra layoutet:

    1. Tryk på "Skabeloner" helt til højre for det layout, du vil redigere.
    
    2. Tryk på "Layout" helt til højre for "Faktura".
    
    3. Find feltet med ordrenummeret og slet den del.
    
    3.1 Hvis du bruger vores standard layout, skal du gå til nr. 6 på listen, redigere den med blyanten helt til højre og slette teksten "{ifdef-OrdreNr} Ordrenr. [...]".
    Tryk på "OK" for at afslutte.
    
    3.2 Derefter skal du redigere nr. 7, og her skal du slette "{ifdef-OrdreNr} :  [OrdreNr]{/ifdef-OrdreNr}".
    Tryk på "OK" for at afslutte.
    
    Nu har du et layout, hvor ordrenummeret ikke vises i fakturaens PDF.

    Se her hvordan du vælger layoutet på fakturaens eller kundens indstillinger.

  • Jeg har konverteret min ordre til faktura og min ordre er nu væk. Hvorfor?

    Når du bruger knappen "Konvertér til faktura" vil ordren blive fjernet fra ordreoversigten og lavet om til en faktura.

    Hvis du ønsker at følge en status i ordreoversigten og beholde ordren indtil den er helt færdig, skal du i stedet bruge "Overfør til fakturering". Herefter vil du kunne se, at der står "Overført" i feltet "Fakturering" i oversigten.Når du har bogført og faktureret det fulde beløb, vil ordren derefter forsvinde.