Opret en leverandør

Forklaring af felter ved leverandøroprettelse

Fanen "Leverandører"

Nr.
Indtast det ønskede leverandørnummer. Nummeret skal være unikt for denne leverandør. Kun heltal. Hvis du har valgt “Automatisk nummerforslag” under “leverandøropsætning”, udfyldes feltet automatisk. Leverandørnummer kan maksimalt være 9 tegn.

Gruppe
En leverandørgruppe er et værktøj, der hjælper dig med at organisere og kategorisere dine leverandører, hvilket kan være nyttigt for at holde styr på forskellige typer af leverandører og deres transaktioner. Der skal oprettes mindst én leverandørgruppe før en leverandør kan oprettes.

CVR/momsnr.
Virksomhedens offentlige registreringsnummer. Udfyld cvr.nr. og tryk på TAB tasten → du får nu automatisk udfyldt informationer om: Navn, Adresse, Postnr, By, E-mail og Telefonnr. hentet direkte fra cvr.nr. registeret, naturligvis forudsat at leverandøren og informationerne er registeret der. 
Vær venligst opmærksom på: er du kommet til at udfylde cvr.nr. forkert, så er du nødt til at trykke på "Annuller" og starte forfra med oprettelsen, da systemet ellers IKKE kan hente de nye cvr.nr. informationer.

Adgang 
• Åben: Vælg "Åben" i rullemenuen så der kan posteres på din leverandør.

• Spærret: Vælg "Spærret" i rullemenuen for at forhindre posteringer på leverandøren. Det kan f.eks. være relevant, hvis leverandøren ikke længere bruges af din virksomhed. 

Udgiftskonto
En udgiftskonto indeholder eksempelvis markedsføringsomkostninger. På udgiftskontoen skal der posteres på debetsiden som en omkostning, mens modposten vil blive krediteret som en leverandøromkostning på passivsiden.
Hvis du er i tvivl om du skal skrive en konto, eller hvad for en konto du skal vælge anbefaler vi du spørg din revisor eller bogholder til råds.

Automatisk tekst
Tekst til interne formål, som foreslås, men kan redigeres, hver gang du registrerer en faktura fra leverandøren.
har et maksimum 100 tegn. 
 

Fanen "Referencer og betaling"

Ignorer betalingsoplysninger
Hvis du har pakken Smart eller Avanceret, så kan du sætte et flueben i denne kasse for at få programmet til at se bort fra de betalingsoplysninger, som den aflæser på et bilag ved brug af Smart-funktionen "Aflæsning af bilag".
Den vil altså i stedet indsætte de betalingsoplysninger, som du angiver på leverandøren under fanen "Referencer og betalinger".

Betalingstype
Her kan du vælge en evt. fast betalingstype på din leverandør: 
• Ingen → feltet "Bankkonto" kan udfyldes.

• +71 → feltet "FI-kreditornr." kan udfyldes.

• +73 → feltet "FI-leverandørnr." kan udfyldes.

• +04 → feltet "Girokonto" kan udfyldes.

• Bankoverførsel → feltet "Kontonr." kan udfyldes.

• IBAN → feltet "IBAN/Swift-nr." åbnes og kan udfyldes. IBAN/Swift nr. skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.

• Kun postering → dækker over oprettelsen af en leverandørbetaling samtidig med, at du opretter en leverandørfaktura. ”Kun postering” betyder, at du IKKE vil benytte muligheden for at eksportere betalinger til din bank. 

Kontonr. (inkl. reg.nr.)
Leverandørens bankkontonummer. Du skal skrive hele kontonummeret inklusiv registreringsnummeret RRRRKKKKKKKKKK.