Opret en kreditnota ud fra en bogført faktura

Sådan laver du en kreditnota via "Fakturering"

1. Tryk på fanen "Salg".
2. Vælg "Faktura" under "Fakturering" i menuen til venstre.
3. Tryk på knappen "Ny kreditnota".
4. Skriv nummeret på den faktura, du vil kreditere. Tryk eventuelt på knappen "Søg på liste", hvis du har brug for et overblik over de fakturaer, du senest har lavet.
5. Tryk "Opret kreditnota", når du har fundet den rette faktura.
6. Herefter vil en kreditnota blive generet, som er klar til at blive bogført.

• • Hvordan kreditere jeg kun en del af fakturaen frem for den hele?

    Hvis du vil kreditere hele fakturaen, skal du bogføre kreditnotaen uden at ændre noget i fakturalinjerne. Men hvis f.eks. kun 5 ud af 20 varer fra fakturaen skal krediteres, eller slå 1000 kr. af prisen, skal du først ændre antallet af den pågældende vare.

    Dette gøres på følgende måde:

    1. 1. I vinduet med din igangværende kreditnota, skal du på fakturalinjen med varen trykke på blyants-ikonet "Rediger".
        
    2. 2. Korriger her enten antallet eller prisen.
        
    3. 3. Husk at trykke på den blå knap "Gem".
        
    4. 4. Bogfør kreditnotaen. 

    

    

  • Hvordan laver jeg er kreditnota på en leverandørfaktura?

    Hvis du skal lave en kreditnota for en leverandørfaktura, er fremgangsmåden lidt anderledes end for kunder.

    Du skal gå til fanen "Regnskab" og under "Posteringer (find bilag)" søge efter leverandørfakturaen. Når du har fundet den, kan du tilbageføre den ved at følge denne vejledning.

Sådan laver du en kreditnota via "Arkiv"

1. Tryk på fanen "Salg".
2. Vælg "Arkiv" under "Fakturering" i menuen til venstre.
3. Vælg "Faktura/Kreditnota" i rullemenuen "Type".
4. Udfyld felterne. Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske, og at obligatoriske felter er markeret med en stjerne *.
5. Tryk på "OK".
6. Når du har fundet fakturaen, skal du klikke på ikonet "Kopiér og vend" ude til højre.
7. Din kreditnota er nu klar til at blive bogført.

Lav en kreditnota via "Kunder"

1. Tryk ind på fanen "Salg".
2. Vælg "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
3. Søg efter den kunde, du ønsker at lave en kreditnota til, eller find kunden i listen, der vises på skærmen.
4. Klik på "Åbne posteringer" til højre for kundens oplysninger. Du vil nu få vist en liste over alle åbne posteringer på din kunde. Det vil sige, du får vist alle fakturaer eller kreditnotaer, der endnu ikke er udlignet på kunden.
5. Tryk på "Kopiér og vend" til højre for den faktura eller kreditnota, du vil tilbageføre.
6. Nu vises den faktura eller kreditnota, du har tilbageført, på din skærm, og du er nu klar til at bogfører og sende den.