e-copedia

Leverandører

Artikler med tagget “Leverandører” i

Åbn dit kunde - eller leverandørkontokort i et nyt vindue

Denne guide vejleder til, hvordan du åbner dit kunde - eller leverandørkontokort i et nyt vindue, så du har mulighed for at flytte det rundt på skærmen, og dermed lettere arbejde med det.

Vælg den rigtige momszone på din kunde og leverandør

I e-conomic findes der fire momszoner som standard. Disse zoner afgør, hvordan momsen skal håndteres, når du sælger varer eller ydelser til din kunde. Momszonen er eksempelvis første led i at udlede om din kundes faktura skal være med eller uden moms og har betydning for om momsopgørelse i sidste ende viser det korrekte. Derfor er det vigtigt, at momszonen er indstillet korrekt på alle dine kunder. Husk at rådføre dig med en autoriseret revisor, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal beregne din moms.

Træk en indkøbsstatistik

Denne artikel viser, hvordan du trækker en indkøbsstatistik.

Opret kontaktperson på din leverandør

Listen over kontaktpersoner bruges til at vælge din virksomheds kontaktperson i andre virksomheder, hvis du eksempelvis ønsker at angive en kontaktperson hos din leverandør.

Udlign posteringer på din leverandør - eller fortryd en udligning

Denne guide gennemgår, hvordan du udligner leverandørposteringer automatisk eller manuelt, og hvordan du fortryder en udligning hvis der er begået en fejl.

Opret én leverandørbetaling for flere leverandørfakturaer

Følgende guide er en gennemgang af, hvordan du kan udligne flere åbne leverandørfakturaer med en indbetaling, samtidig med at du bogfører betalingen.

Udligning af store leverandører/kunder

Har du en stor leverandør eller kunde, med hundredevis af åbentstående fakturaer som skal udlignes med en enkelt indbetaling, kan du opleve et problem ift. hvor mange fakturaer, der kan udlignes på én gang.

Indlæs kontaktpersoner på dine leverandører

Denne artikel giver dig en gennemgang af, hvordan du hurtigt og nemt kan tilføje flere kontaktpersoner på dine leverandører via import.

Opret en leverandørfaktura

Når du har modtaget en faktura fra din leverandør, skal det oprettes som en postering af typen "Leverandørfaktura".

Opret en leverandørbetaling

Når du skal betale en leverandør/kreditor, skal det oprettes som posteringstypen "Leverandørbetaling" i en kassekladde.

Spær din leverandør

Hvis først du har bogført noget på en leverandør, har du ikke længere mulighed for at slette leverandøren. Du kan i stedet vælge at spærre leverandøren.

Ret eller tilbagefør leverandørbetaling i forkert valuta

Hvis du har bogført en leverandørbetaling i en anden valuta end den den tilhørende leverandørfaktura, kan du ikke udligne dem med hinanden. I denne vejledning lærer du, hvordan du kan rette og tilbageføre leverandørbetalinger, der er foretaget i den forkerte valuta.

Opret en ny note på din kunde, leverandør eller vare

Denne guide vejleder til, hvordan du opretter nye noter på dine leverandører, kunder og varer.

Opret en leverandørbetaling i anden valuta

Når din leverandør indbetaler i en fremmed valuta, kan du bogføre betalingen i denne valuta uden at det påvirker dit regnskab.

Træk et Leverandørkontokort

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan trække et leverandørkontokort.

Opret en leverandør

Du kan oprette leverandører, hvis du ønsker at benytte kreditorstyring, og derved kunne trække rapporter over specifikke leverandører, samt holde overblik over, hvad du skylder en given kreditor.

Om EU-købsmoms og Rubrik A via finansbilag

Når du køber varer eller ydelser i andre EU-lande, skal du håndtere forskellige momsforhold i forhold til dem, der gælder i Danmark. Her vil vise dig, hvad du har brug for til at håndtere momsforhold, når det kommer til at ramme Rubrik A ved hjælp af finansbilag.

Ændr forfaldsdato på bogført leverandørfaktura

Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer forfaldsdato for en salgsfaktura, efter den er bogført.

Om kolonnerne ved import af leverandører

I denne artikel kan du læse kolonneforklaringer for de kolonner du skal match ved import af leverandører.

Afstemning af kreditorsamlekonto

I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du nemmest muligt kan afstemme det samlede beløb på din kreditorsaldoliste med f.eks. beløbet i din saldobalance for samme konto.

Opret leverandørfaktura og leverandørbetaling på én gang

Ved brug af betalingstypen ”Kun postering” slipper man for, senere, at skulle oprette leverandørbetalingen og foretage en udligning.

Opsætning af leverandør (inden eksport af betalinger)

Når det kommer til at eksportere betalinger til din bank er det alfa og omega, at dine leverandøre er opsat korrekt i e-conomic.

Håndter dine betalinger i Smart Pay

Når din Smart Pay-konto er opsat og valideret, kan du begynde at betale dine leverandører direkte i e-conomic.
Har du ikke har oprettet din Smart Pay konto endnu, kan du se her hvordan du gør.

Importér eller opdatér dine leverandører

Har du behov for at importere nye leverandører til din e-conomic aftale? Eller har du et omfattende leverandørkartotek, som har brug for opdatering?

Opret en leverandørgruppe

I denne vejledning får du instruktioner om, hvordan du opretter en ny leverandørgruppe, hvilket er nødvendigt at have på plads, før du kan oprette en ny leverandør.

Se din kreditorsaldoliste - Rapporter

Denne rapport viser en liste over leverandører, som virksomheden skylder eller snart skylder penge til.

Om Leverandørkontokort

I denne artikel vil du lære mere om leverandørkontokortet. Hver leverandør/vareleverandør har sit eget kontokort. På kontokortet kan du se alle de posteringer, der berører din leverandør.

Ret eller tilbagefør leverandørbetaling m. valutakursdifferencer

Hvis du har bogført og udlignet en leverandørbetaling i valuta, med fejl, kan dette rettes ved at ophæve udligningen og tilbageføre betalingen.

Alle artikler med kategori “”

Tips og typiske spørgsmål

Med tagget “Leverandører”

- Udlign dine kunde- og leverandørkonti
  e-conomic vil komme op med en advarsel, hvis du har åbne posteringer på dine kunder eller leverandører, i anden valuta. Dette gælder hvis du har både en faktura og en betaling liggende åben.
  Det er derfor vigtigt at du udligner åbne posteringer i anden valuta på dine kunder og dine leverandører, da posteringen af valutakursdifference ikke kan foretages når året er afsluttet.

- Er Smart Pay en sikker betalingsløsning?
  Ja, Smart Pay er en sikker betalingsløsning. Smart Pay i e-conomic udbydes i samarbejde med November First, som siden maj 2016 har haft licens som betalingsinstitut (FT-22017) fra Finanstilsynet.
  
  Det betyder, at November First skal leve op til de samme regler og krav om sikkerhed, politikker og solvens som bankerne. November First er desuden under løbende supervision af Finanstilsynet, som kontrollerer at de lever op til de lovgivningsmæssige krav og tilpasser sig ændringer i lovgivningen.
  
  Derfor kan du forvente samme niveau af sikkerhed og kontrol som ved ethvert andet dansk pengeinstitut, når du bruger Smart Pay.
  Læs mere om sikkerheden for betalinger via November First.

- Hvad skal jeg bruge for at komme i gang med Smart Pay?
  For at komme i gang med at bruge Smart Pay skal du bruge:
  Virksomhedsejeres pas (ejerskab over 25%)
  Godkendelse fra virksomhedens tegningsberettigede på oprettelse af Smart Pay
  Godkendelse fra virksomhedens tegningsberettigede på oprettelse af aftale hos Mastercard Overførselsservice (tidligere Nets).
  Når din konto er godkendt af vores partner November First samt af Mastercard Overførselsservice (tidligere Nets), kan dine leverandørfaktuaer sættes til betaling via Smart Pay i e-conomic. Det sker normalt inden for 3 hverdage.

- Hvor lang tid tager det at komme i gang med Smart Pay?
  Det tager ca. 20 minutter at gennemføre opsætningen af Smart Pay i e-conomic. Herefter skal din konto godkendes af vores partner November First samt af Mastercard Overførselsservice (tidligere Nets). Det sker normalt inden for fire arbejdsdage. Det er først når din konto er blevet godkendt, at tillægsmodulet aktiveres og du kan sætte leverandørfakturaer til betaling via Smart Pay.

- Hvordan bliver jeg faktureret for Smart Pay?
  Du bliver faktureret for betalinger via Smart Pay sammen med dit e-conomic-abonnement.

- Hvordan bogføres betalingerne i e-conomic, når de er gennemført i banken?
  Når du bruger Smart Pay bliver betalingerne auotmatisk oprettet som kladdeposteringer, så snart de er gennemført. Og fordi vi kender valutakursen, vil posteringerne stemme fuldstændig overens med det beløb, som er blevet hævet i banken. Det betyder, at din revisor/bogholder nemmere kan afstemme din virksomheds regnskab.

- Kan man lave udenlandske betalinger via Smart Pay?
  Ja, du kan godt betale fakturaer i udenlandsk valuta, men du skal være opmærksom på, at de bliver omregnet til DKK.
  Hvis du har konti i anden valuta, fx EUR eller USD, kan du sende en email på feedback.e-conomic@visma.com for at høre mere om dine muligheder.
  Valutakursen med Smart Pay er altid 20 % billigere end i bankerne, ligesom valutagebyret er 40 % billigere end i de fleste banker.

- Kan jeg rette eller fortryder betalinger, som er blevet godkendt?
  Ja, du kan nemt rette eller fortryde en godkendt betaling på selve betalingen, som du finder via betalingsoversigten.

- Kan jeg samle flere betalinger til én leverandør eller skal jeg betale enkeltvis?
  Ja, du kan nemt samle flere betalinger til én leverandør med Smart Pay.

- Kan min revisor/bogholder styre det hele, så jeg ikke behøver godkende betalingerne?
  Ja, det er teknisk set muligt muligt, hvis I ønsker det. Men det er ikke noget vi anbefaler.

Har du brug for lagerstyring?

Hvilken pakke passer til dig?

Bliv klar til den nye bogføringslov

Vil du arbejde mere digitalt?

Har du ambitioner om at vækste?

Har du brug for lagerstyring?

Hvilken pakke passer til dig?

Bliv klar til den nye bogføringslov

Vil du arbejde mere digitalt?

Har du ambitioner om at vækste?

e-copedia

Leverandører

Tips og typiske spørgsmål

Kontakt os

Chat med os nu

Ring til os

Skriv til os

Bliv e-conomic Insider

Kontakt

Programmet

Info

Gratis værktøjer