Kom godt i gang med Smart Pay

Opsæt Smart Pay

1. Gå til Regnskabsfanen og tryk på "Smart Pay" under "Bank" i menuen til venstre.
2. Tryk på "Tilføj Smart Pay" og “Accepter og fortsæt".
3. Vælg den prisplan, der passer til dine behov.
4. Bekræft dine virksomhedsinformationer eller tryk på teksten "Opdater stamoplysninger", hvis nødvendigt.
5. Udfyld dine personlige oplysninger.
6. Indtast dine betalingsindstillinger. Husk at tage stilling til, hvilken kassekladde, du ønsker dine posteringer skal lande i.
7. Smart Pay er nu sat op og afventer godkendelse hos November First.

• • Kan jeg ændre bankkontoen efter opsætning?

    Det kan du sagtens. For at ændre bankkontoen skal du først tilføje den til e-conomic og derefter ansøge om overførelsesservice (OS) for at kunne bruge den i Smart Pay.

    For at tilføje den til e-conomic skal du følge disse trin:
    
    1. Tryk på fanen "Regnskab".
    
    2. Tryk på "Bankkonti" i venstre menu under "Bank".
    
    3. Tryk på "Opret ny bankkonto" og udfyld som minimum bank, reg.nr., kontonr. og konto fra kontoplanen den skal tilknyttes.
     

    Ansøg nu om OS i Smart Pay ved at følge disse trin:
    
    1. Tryk på fanen "Regnskab".
    
    2. Tryk på "Smart Pay" i venstre menu under "Bank".
    
    3. Tryk på det lille grå tandhjul oppe til højre.
    
    4. Navigér ind på fanen "Bankkonti" i det nye vindue.
    
    5. Tryk på "Ansøg om OS" ud for din nye konto.
     

    Efter ansøgning om OS skal du afvente en mail, hvor du bliver bedt om at give din underskrift på OS-aftalen.

    Når du har underskrevet aftalen, kan du tjekke dens aktive status ved at navigere til "Bankkonti" i dine Smart Pay indstillinger. Hvis aftalen er aktiv, kan du tage den i brug.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har en November First konto?

    Hvis du allerede har en November First konto, vil opsætningen af Smart Pay gå hurtigere.

    Systemet vil nemlig genkende dine informationer, når du har udfyldt "Bekræft virksomhedsoplysninger" og automatisk føre dig videre til en loginside, hvor du kan logge ind med dit November First kundenummer, email og adgangskode.

    Når du er logget ind kan du gå i gang med at bruge Smart Pay.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg har en udenlandsk bankkonto?

    Smart Pay er bygget til danske virksomheder og fungerer desværre ikke, hvis du bruger en udenlandsk bankkonto. Du kan dog godt have udenlandske fakturaer. Læs mere om det her.

Bekræft og færdiggør oprettelsen

1. Åbn emailen fra November First, som indeholder en verificeringskode og indtast den på verificeringssiden, som der linkes til i e-mailen.
2. Tryk på næste, lav en ny adgangskode til din bruger og bekræft adgangskoden.
3. Angiv, så retvisende som muligt, formål og omfang af hvordan kontoen skal benyttes.
4. Bekræft eller rediger oplysningerne om først virksomhedensejere og herefter ledelsen, som hentes fra Virk. Alle virksomhedsejere skal uploade/inviteres til at uploade dokumentation i form af pas og sundhedskort.
5. Overvej om du vil invitere flere betalings-administratorer. Det er kun nødvendigt med en betalings-administrator (med særskilt login), så frem man skal kunne godkende betalinger, ændre indstillinger for godkendelse eller oprette andre godkendere.
6. Accepter forretningsbetingelserne eller send en invitation til den/de tegningsberettigede, som skal underskrive. Er du i tvivl om virksomhedens tegningsregel, kan du klikke på linket til "virk.dk" i bunden af opsætningsvindue.
7. Gennemgå detaljerne og bekræft opsætningen. Bemærk, at der efterfølgende automatisk bliver oprettet en ansøgning om overførselsserviceaftale med Mastercard, som du skal underskrive, før du kan fortsætte med opsætningen.
8. Tryk på "Fortsæt til videoen".

• • Hvad er og hvordan opretter jeg en betalings-administrator?

    I e-conomic bruger vi normalt udtrykket "administrator" til typisk revisorer og bogholdere, der har en speciel bruger, som kan tilknyttes, så de kan se med hos deres kunder og få alle rettigheder. I Smart Pay er udtrykket "betalings-administrator" noget anderledes - her henviser det kun til de særligt oprettede brugere inden for Smart Pay, der blandt andet kan godkende betalinger.

    Derfor er det kun nødvendigt med en betalingsadministrator (med separat login), hvis man skal kunne godkende betalinger, ændre indstillinger for godkendelse eller oprette andre godkendere. Derudover har en revisor eller bogholder som e-conomic administrator ikke automatisk denne rettighed.

    Sådan opretter du en betalings-administrator i Smart Pay:

    1. Tryk på fanen "Regnskab"
    2. Tryk på "Smart Pay" i venstre menu under "Bank".
    3. Navigér ind på fanen "Ubetalt".
    4. Tryk på det lille hvide tandhjul "Indstillinger" oppe til højre.
    5. Tryk på fanen "Brugere" i det nye vindue.
    6. Log ind med din November First betalings-administrator bruger
    7. Vælg her “Inviter medarbejder” --> Vælg rollen “Administrator” og udfyld de øvrige oplysninger.
    8. Afslut ved at trykke på "Gem".

    

Kontoaktivering (onboarding checkliste)

1. Gennemgå listen for at se, om der mangler nogle trin, der skal udføres for at fuldføre oprettelsen af din Smart Pay konto.