Kom godt i gang med din kundes bankintegration gennem Aiia

Herefter vises et udkast til den e-mail, som guider din kunde igennem opsætningen af sin Bankintegration.

Jeg har sendt invitationen til min kunde, hvad sker der nu?

For at gennemføre opsætningen af en Bankintegration på din kundes e-conomic aftale, skal din kunde følge guiden, du sendte via e-mail, for at opsætte en bankforbindelse til e-conomic. Når dette er gjort, vil du modtage en bekræftelsesmail fra kunden om, at opsætningen er gennemført og at kundens bank nu er integreret med kundens e-conomic aftale.

Du får nu mulighed for at tilknytte konti fra kontoplanen til de bankkonti, som kunden har integreret til e-conomic. Her skal du vælge den konto, som kundens bankposteringer vil blive overført automatisk til i Bankafstemningen. Når dette er gjort, kan du læne dig tilbage og vente på, at din kundes banktransaktioner bliver hentet. God fornøjelse.

Fornyelse af kundens bankforbindelsen gennem Smart Bank

For at beskytte din kundes bankdata bedst muligt, er det nødvendigt at forny forbindelsen til banken hver tredje måned. Fornys forbindelsen ikke, inden der er gået tre måneder, overføres der ikke længere data fra banken til e-conomic. Når tiden er inde til, at din kundes bankforbindelse skal fornyes, vil e-conomic automatisk sende en e-mail til din kunde, for at minde om at det er tid til at forny forbindelsen. Hvis din kunde ikke reagerer på påmindelsen og dermed ikke fornyer forbindelsen, sender vi dig en mail om dette, så du kan tage kontakt til kunden og bede kunden om at forny. 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at forny forbindelsen tidligere end 90 dage. Det kan skyldes, at banken har ændret noget på kontoen: adgangsrettigheder, underliggende datapolitikker, teknisk vedligeholdelse/opdateringer mm.

For at bede din kunde om at forny forbindelsen skal du følge trinene i vores guide Bed din kunde om at forny forbindelse gennem Aiia.