e-copedia

Importér kontaktpersoner under kunder

Vejledning
Denne guide vejleder dig i, hvordan du importerer dine kunders kontaktpersoner.

Inden import:

Dine kunder skal være oprettet i e-conomic på forhånd, og deres kundenummer skal være angivet i filen, du vil indlæse. Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linjer eller felter i den fil, du vil importere.

Sådan gør du din kontaktpersonsfil klar til import

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre under "Kunder".
  3. Tryk på "Vis i excel" for at hente oversigten af dine kunder ud i en excel-fil.
  4. Åbn filen på din computer og slet alle kolonner udover kundenummer.
  5. Tilføj kolonnerne: navn, telefonnummer, e-mail, note, eksternt id (id e-faktura), modtag e-faktura, modtag faktura, modtag rykker, modtag tilbud, modtag ordre, modtag kontoudtog. Se billede og forklaring af felterne nedenfor.
  6. Når du har udfyldt alle kolonnerne med relevant information, kan du gemme filen som en CSV (semikolonsepareret) fil.
  7. Nu er filen klar til at blive importeret.

Nr.

Kundenummer. Må maks. være 9 cifre. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen.

Navn

Kontaktpersonens navn - Må maks. være 255 karakterer. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen.

Telefonnummer

Kontaktpersonens telefonnummer.

E-mail

Kontaktpersonens e-mail.

Note

Her kan du skrive en note om din kontaktperson.

Eksternt id (id e-faktura)

Kontaktpersonens eksterne ID, hvis nødvendigt.

Modtag e-faktura

Her kan du vælge, om din kontaktperson skal modtage kopi af e-faktura. 0 = Nej. Alle andre tal fra 1-9 = Ja.

Modtag faktura

Her kan du vælge, om din kontaktperson skal modtage kopi af faktura. 0 = Nej. Alle andre tal fra 1-9 = Ja.

Modtag rykker

Her kan du vælge, om din kontaktperson skal modtage kopi af rykker. 0 = Nej. Alle andre tal fra 1-9 = Ja.

Modtag ordre

Her kan du vælge om din kontaktperson skal modtage kopi af ordre. 0 = Nej. Alle andre tal fra 1-9 = Ja.

Modtag tilbud

Her kan du vælge, om din kontaktperson skal modtage kopi af tilbud. 0 = Nej. Alle andre tal fra 1-9 = Ja.

Modtag kontoudtog

Her kan du vælge om din kontaktperson skal modtage kopi af kontoudtog. 0 = Nej. Alle andre tal fra 1-9 = Ja.

Sådan indlæser du din fil

  1. Tryk på "Kunder" under fanen "Salg".
  2. Tryk på "Vis importmuligheder" og vælg "Importér kontaktpersoner".
  3. Tryk på "Vælg fil" i dialogboksen.
  4. Vælg den CSV-fil, der skal indlæses, og klik på Åbn.
  5. Første gang, du indlæser kontaktpersoner, skal du match kolonnerne manuelt, så dataene fra kildefilen kommer ned i indlæsningen.
  6. Afslut ved at klikke på "Importér data" i dialogboksen. (Indlæsningen kan tage et stykke tid, alt efter hvor mange kontaktpersoner, du har).

Skabelon

Første gang. du importerer data, kan du kun vælge "Gem som ny" i rullelisten.

Efterhånden, som du gemmer flere skabeloner, kan du vælge dem fra rullelisten og på den måde genbruge indstillingerne i de pågældende skabeloner.
NB: Brugere på samme aftalenr deler skabelonen.

Navn på ny

I dette felt giver du skabelonen et navn.

Spring linjer over

Du skal ikke importere kolonneoverskrifter eller indledende tekst i filen. Derfor angiver du her det antal linjer (regnet fra toppen af filen), der skal springes over ved indlæsningen. I toppen af kildefilen ses 4 linjer med tekst, der skal springes over ved indlæsningen.

Kildefil

Her kan du se navnet på din fil (fremgår i parantesen).

Indlæsningen

I importvinduet er der felter, der er markeret med fed (kundenummer, kundegruppe mv.). De er obligatoriske. Øvrige oplysninger er valgfrie.

Indlæs fra

Her skal du for de enkelte oplysninger vælge hvor i kildefilen, de skal indlæses fra. I feltets rulleliste kan du vælge mellem "Ingen", "Fast værdi" eller "Kolonne x".
"Ingen" vælger du, hvis der ikke er nogen oplysninger af den pågældende art, som skal indlæses.
"Fast værdi" vælger du, hvis der skal indlæses samme værdi for en oplysning (se også beskrivelse af "Fast værdi" nedenfor).
"Kolonne x" bruger du til at angive i hvilken kolonne, den pågældende oplysning står i kildefilen: her står kundenumrene i kolonne 1. Derfor er "Kolonne 1" valgt for "Kundenr".

Fast værdi:

Dette felt udfylder du, hvis der skal indlæses samme værdi for en oplysning. Efterhånden som du vælger indstillinger, kan du se, at dataene fra kildefilen bliver kopieret ned i felterne under Indlæsning.

Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Salg

Relaterede tags

Import/Eksport, Kunder

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone