e-copedia

Håndter og prioriter dine Bank Workflows

Viden Om
Denne guide forklarer, hvordan du bruger Bank Workflows overblikket til at prioritere dine Bank Workflows.

I overblikket over dine Bank Workflows kan du, udover at oprette nye eller redigere eksisterende Bank Workflows, også kontrollere deres prioritet i forhold til, hvilke der først skal aktiveres, når nye posteringer kommer ind i bankafstemningen.

  • Funktionen Bank Workflows er inkluderet i pakkerne "Smart" og "Avanceret".
OBS:
Hvis du får bankposteringer overført automatisk via bankintegrationen AIIA, skal du være opmærksom på, at bankkontoen, du bruger i dit Bank Workflow, er forbundet med AIIA. Hvis du har opsat integrationen, men den ikke virker, kan det være, du skal forny forbindelsen.

Sådan navigere du i overblikket

Når du åbner oversigten over dine Bank Workflows, ser du dem tydeligt opstillet i en overskuelig tabel. Tabellen viser dig hurtigt de oprettede Bank Workflows, deres prioriteter og oprettelsesdato. Ved at trykke på et Bank Workflow kan du også læse dets beskrivelse.

I kolonnen ”Status” kan du hurtigt tænde eller slukke dine Bank Workflows ved at trykke på knappen. Når knappen er blå, betyder det, at dit Bank Workflow er aktivt. Hvis du ønsker at deaktivere det midlertidigt, trykker du blot på knappen, så den bliver grå.

Ud for hvert Bank Workflow kan du også hurtigt udføre flere handlinger. Brug ikonerne til højre for at:

  • Redigere Bank Workflowet, hvis du vil ændre på regler eller handlinger.
  • Kopiere Bank Workflowet, hvis du hurtigt vil oprette et lignende workflow med små ændringer.
  • Slette Bank Workflowet, hvis det ikke længere skal bruges.

På den måde har du altid fuld kontrol og et klart overblik over automatiseringen af dit bogholderi.

Sådan fungerer prioritering af dine Bank Workflows

Dine Bank Workflows aktiveres altid ud fra den prioritet, du har givet dem i oversigten. Prioriteringen afgør, i hvilken rækkefølge e-conomic behandler transaktionerne, hvis flere Bank Workflows matcher den samme transaktion. Bank Workflowet med prioritet "1" behandles først, derefter "2", og så videre.

Du kan nemt ændre prioriteringen af Bank Workflows ved at trykke på de tre prikker til højre for hvert Workflow og derefter flytte dem op eller ned på listen. Dette sikrer, at dine transaktioner håndteres præcis efter dine ønsker, hvilket giver dig et effektivt og automatiseret bogholderi uden misforståelser.

OBS:
Dine Bank Workflows behandles i rækkefølge efter prioritet. Giv derfor det vigtigste Bank Workflow prioritet "1".

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone