Bogfør og send en rykker

Sådan finder du de kunder, der skal rykkes

1. Tryk på fanen "Salg".
2. Vælg "Rykkere" under "Fakturering" i menuen til venstre.
3. Udfyld felterne og tryk på "OK". Du vil nu få en oversigt over alle de kunder, der kan rykkes for den "Type" rykker, som du har valgt.

• • Hvorfor skal jeg ikke bruge typen "Kontoudtog"?

    Hvis du vil sende en kunde et kontoudtog, anbefaler vi, at du trækker et kundekontokort i stedet for at vælge typen "Kontoudtog" under "Rykkere". Dette skyldes, at et kontoudtog sendt via "Rykkere" har en betalingsbetingelse, hvilket betyder du ikke kan sende en rykker 1, 2 eller 3 til kunden, før forfaldsdatoen på rykkeren (kontoudtoget) er overskredet.

    Derudover vil et kontoudtog sendt via rykkermodulet ikke vise alle posteringer på kundens konto, men kun de åbne poster, hvilket kan give et fordrejet billede af bogføringshistorikken.

  • Kan jeg gå fra at sende rykker 1 til direkte at sende rykker 3?

    Det er vigtigt at sende hver rykker i rækkefølge, da det viser, at virksomheden følger en fast procedure, og at der tages seriøst hånd om kundens betalingsforpligtelser.

    Det er vigtigt at sende en rykker 1, før man kan sende en rykker 2. Dette skyldes, at en rykker 1 fungerer som en venlig påmindelse til kunden om at betale sin regning. Hvis kunden har glemt at betale regningen, vil en rykker 1 ofte være nok til at minde dem om deres betalingsforpligtelse.

    Hvis kunden ikke reagerer på rykker 1, kan en rykker 2 sendes. Dette er en mere formel påmindelse, der viser, at betalingen er forsinket, og at der kan være gebyrer eller andre konsekvenser, hvis regningen ikke betales snart.

    Endelig kan en rykker 3 sendes, hvis kunden stadig ikke har betalt. Dette kan indeholde yderligere oplysninger om de konsekvenser, der kan følge af manglende betaling, såsom inkasso eller retssager.

Ændre teksten på dine rykkere

1. Tryk på fanen "Salg" og vælg "Rykkere" i menuen til venstre.
2. Vælg under "Type" om du vil ændre teksten på en rykker 1, 2, 3 eller et kontoudtog.
3. Tryk på fanen "Tekst" i rykker menuen.
4. Udfyld felterne med tekst som skal fremgå på din rykkertype - vi anbefaler at skrive i "Overskrift", hvilken rykkertype det er. Så hvis du f.eks. har valgt typen "kontoudtog" skriver "Kontoudtog".
5. Tryk på "OK". Du vil nu få en oversigt over alle de kunder, der kan rykkes for den "Type" rykker, som du har valgt.

• • Bliver mine tekster gemt specifikt på henholdsvis rykker 1, 2 og 3?

    Det er meget normalt at knytte tekst til sine rykkere, hvilket er grunden til at det i e-conomic er gjort nemt at redigere tekstfelterne mellem rykkerkørslerne. Du har mulighed for at oprette og gemme specifikke tekster til rykker 1, 2 og 3, så du undgår at skulle skrive dem igen og igen og dermed slipper for dobbeltarbejde.

    1. For at oprette eller redigere en foruddefineret tekst i fanen "Rykkere", skal du først trykke på feltet "Type" og vælge rykker 1, 2 eller 3.
     
    2. Klik derefter på fanen "Tekst", hvor du kan ændre eller skrive en tekst til din type af rykker.
     
    3. Når du har skrevet teksten eller foretaget ændringer i en eksisterende tekst, er det vigtigt, at du husker at klikke på den blå knap "OK" for at gemme ændringerne.

    Teksten bliver gemt i dit e-conomic, når du trykker på "Ok". Sådan at du vil have den samme opsætning, næste gang du laver den her type i dit e-conomic.

    

Sådan bogfører og sender du en rykker

1. Ønsker du at sende til flere kunder, kan du markere til venstre for de enkelte kunder / markere den øverste kasse for at vælge alle og trykke på "Bogfør/registrér valgte".
2. Alternativt kan du også trykke på konvolutterne til højre for at rykke en enkelt faktura eller en enkelt kunde i oversigten.
3. Udfyld derefter felterne i det nye vindue.
4. Afslut ved at trykke på "Bogfør og send".
   
   Du kan se rykkeren inden afsendelse ved at trykke på luppen til højre "Vis Rykker".