e-copedia

Benyt Rapportforsider

Vejledning
Som administrator har du adgang til funktionen "Rapportforsider". Denne funktion giver dig mulighed for at lave skræddersyede forsider til de rapporter du kan trække på dine kunders aftaler.

Funktionen er tiltænkt at du kan vedlægge en assistenceerklæring ved udskrift af dine klienters saldobalance.
Har du andre behov for at have forsider på dine klienters saldobalancer, kan "Rapportforsider" bruges til at skrive indledning, forord eller lignende.

  • Denne funktion kræver at du er administrator i e-conomic.

Sådan udskriver du en saldobalance med assistanceerklæring

  1. Log ind på din administratoradgang.
  2. Administrér den aftale du ønsker at udskrive rapporten for.
  3. Tryk på "Rapporter" - du står nu på "Saldobalance".
  4. Vælg dine søgekriterier - herunder perioden du ønsker at trække rapporten for.
  5. Vælg din assistanceerklæring i "Vedhæft skabelon" og vælg "Underskriver". Afslut søgningen med OK.
  6. Du har nu trukket Saldobalancen med en assistanceerklæring - og du kan herfra bruge 'Vis i PDF' eller 'Udskriv' for at få dokumentet.

Sådan opsætter du brugere til at kunne benytte rapportforsider

  1. Log ind på din administratoradgang.
  2. Tryk på menuen "Brugere" under "Administrator".
  3. Redigér den bruger du ønsker at giv adgang til rapportforsider.
  4. Sæt hak i "Oprettelse af rapporter" og "Kan underskrive rapporter" alt efter den ønskede adgang.

Oprettelse af rapporter 

"Oprettelse af rapporter" giver adgang til at kunne designe layoutet af skabeloner der bliver benyttet til rapportforsider.

Kan underskrive rapporter 

"Kan underskrive rapporter" benyttes i selve udtrækket af Saldobalancen. Den valgte bruger vil stå som ansvarlig for det udskrevne dokument.

Sådan designer du dit layout af rapportforside skabelonen

  1. Forsiderne du laver, skal oprettes som skabeloner i dit administratormodul sådan at du kan genbruge forsiderne, fremfor at skulle lave nye, gang for gang. Det er let at lave en skabelon.
  2. Log ind i e-conomic, via din administratoradgang.
  3. Tryk på menuen "Virksomheder" til venstre.
  4. Vælg punktet "Skabeloner til rapportforsider".

På siden over rapportforsider, kan du se de skabeloner du har lavet. Udfor hver skabelon, har du en knap til at redigere, kopiere eller slette en skablon. Hvis du ikke har nogen skabeloner endnu eller du vil oprette en ny, skal du trykke på den blå knap "Ny skabelon".

I redigeringsvinduet har du en række værktøjer til at formatere teksten på din forside. Funktionerne fungerer præcist som i et tekstbehandlingsprogram, så du kan justere tekstens placering og udseende. Udover værktøjerne til opsætning af tekst, kan du også indsætte placeholders, så dit dokument automatisk tilpasses med information der er relevant.

Placeholders

Placeholders er hvad der for alvor gør "Rapportforsider"-funktionen smart. Med placeholders kan du nemlig indsætte information, som dynamisk tilpasses til den relevante data, som dags dato, periode for rapporten eller navnet på den der har underskrevet dokumentet. Oplysningerne hentes fra dine og din kundes stamoplysninger.

Du kan benytte følgende placeholders:

AdminName - Navn på din virksomhed.
AdminCVRNumber - Din virksomheds CVR-nummer.
AdminCity - Byen hvor din virksomhed holder til.
AdminAdress - Din virksomheds adresse.
AdminPostalCode - Dit postnummer.
SigneeName - Navnet på medarbejderen der har underskrevet dokumentet.
SigneePosition - Stillingsbetegnelsen for medarbejderen der har underskrevet dokumentet.

CompanyName - Navn på kundes virksomhed.
CustomerCVRNumber - Kundens CVR-nummer.
CustomerCity - Byen din kunde bor i.
CustomerAddress - Kundens adresse.
CustomerPostalCode - Kundens postnummer.
ContactPersonName - Kontaktperson på kunden.

ReportFromDate - Den dato du angav i feltet "Fra dato", da du trak rapporten.
ReportToDate - Den dato du angav i feltet "Til dato", da du trak rapporten.
TodaysDate - Dags dato, altså samme dato som du trækker rapporten på.

Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Adminmodulet

Relaterede tags

Opsætning

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone