Spar tid på administrationen
Dit centrale overblik
Med Virksomhedsoverblik har du et detaljeret overblik direkte i e-conomic. Skræddersy dit eget personlige overblik og få en fleksibel arbejdsgang tilpasset dine behov.
bedre overblik. større indsigt
Vejen til en mere fleksibel arbejdsgang
Virksomhedsoverblik er det første skridt i retning af at give dig, som administrator i e-conomic, en mere fleksibel arbejdsgang, der matcher dine behov. Du kan skræddersy dit overblik ved at skjule og vise kolonner efter eget behov, oprette dine egne kolonner og se data fra Inbox, kassekladden og bankafstemning på den enkelte virksomhed.
3 gode grunde
Derfor skal du bruge Virksomhedsoverblik
Skræddersyet overblik
Detaljeret overblik, som du kan skræddersy med personaliserede kolonner.
Fleksibilitet og forbedret samarbejde
Meget mere fleksibilitet og et bedre samarbejde - både internt og med dine kunder.
Effektiv administrativ proces
Få data fra dine kundeporteføljer ind i
e-conomic og minimér antallet af kliks.
udviklet til jer - og med jer
Vi har lyttet til jer
Virksomhedsoverblik er udviklet i samarbejde med - og til vores administratorer. Vi har lyttet til jeres ønsker og tilføjet nye funktioner, udviklet på baggrund af jeres input. Vi ved, at jeres kundebehov er forskellige. Derfor er Virksomhedsoverblik bygget op omkring fleksbilitet, der kan imødekomme jeres forskellige arbejdsgange og behov - i dag og i fremtiden.
anbefalet arbejdsgang
Sådan arbejder du med Virksomhedsoverblik
Trin 1
Skræddersy dit eget Virksomhedsoverblik
Klik på det nye Virksomhedsoverblik. Du kan skræddersy dit Virksomhedsoverblik ved at tilpasse dine kolonner. På den måde får du skabt det bedste overblik for dig. Via ‘vis’- og ‘skjul’-funktionen kan du skjule og vise kolonner efter eget behov.
Et godt råd er kun at vise de kolonner, du har brug for og skjule resten. Så har du hele tiden øje for de opgaver, som er vigtigst at tage sig af for dine kunder.
Trin 2
Planlæg dit arbejde med et godt overblik
I dit Virksomhedsoverblik kan du under ‘Skjulte kolonner’ se bestemte datapunkter fra de enkelte virksomheder: herunder Inbox, kassekladden og bankafstemning. På den måde kan du hurtigt se, hvor meget arbejde der ligger hos de enkelte virksomheder/kunder. Og så slipper du for at skulle logge ind på hver virksomhed for at kunne se denne information. Med overblikket over uafstemte bankposteringer, kassekladder og bilag i Inboxen, kan arbejdet nemt planlægges og koordineres internt.
Trin 3
Opret dine egne kolonner
Opret dine egne kolonner for at tilføje yderligere information til overblikket. F.eks. en note-kolonne, så alle med adgang til administrator-modulet kan se noter på virksomheder/kunder. Du kan også lave en kolonne med flere valgmuligheder i ‘Dropdown’-menuen, når du f.eks. skal angive en momsperiode for hver virksomhed eller lave en dato-kolonne til en deadline. Vis de relevante kolonner og filtrer kolonner alt efter behov. Så får du det mest optimale overblik, hvor du kun ser informationer, som har betydning for den handling, du skal til at udføre.
kontakt os
Vil du gerne vide mere?
Vi sidder klar til at hjælpe dig med at komme i gang med Virksomhedsoverblik og svare på dine spørgsmål. Vi vil meget gerne høre fra dig. Skriv til admin.central@visma.com eller ring til vores Administrator-support på telefon: 78 79 19 59 og giv os dine inputs.
Bliv e-conomic Insider
